BancoEstado concretó un hito en el mercado local tras efectuar la colocación del primer bono “Azul”, por un monto de UF 1.000.000 (equivalente a USD 41 millones aproximadamente), a un plazo de 4 años y duración de 3,8 años.
Con esta operación, la entidad estatal se convirtió en la primera institución financiera nacional en colocar un instrumento de deuda enfocado exclusivamente en el financiamiento de proyectos vinculados a la gestión sostenible del agua, la economía azul y la conservación de ecosistemas marinos.
El bono alcanzó una tasa de colocación de UF + 2,81%, lo que representa un spread de 46 puntos base sobre el instrumento libre de riesgo. La demanda por parte de inversionistas triplicó la oferta disponible, al llegar a 3,4 veces el monto colocado.
Participaron fondos de pensiones, fondos mutuos y otros actores especializados en instrumentos con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El bono cuenta con calificación AAA por parte de ICR y Fitch Ratings. Además, está alineado con los principios internacionales de financiamiento sostenible y se enmarca en el Marco de Financiamiento Sostenible de BancoEstado, recientemente actualizado en mayo.
Dicho marco incorporó nuevas categorías de proyectos elegibles, como biodiversidad, economía plateada y el mercado azul. También amplió los criterios de las categorías ya existentes y recibió una "Opinión de Segunda Parte" de Moody’s, entidad que le asignó una puntuación de calidad de sostenibilidad “muy buena”, comparable con los estándares de organismos multilaterales.
Financiar proyectos "azules"
El gerente general de Finanzas de BancoEstado, Jaime Fernández, destacó que la iniciativa se alinea con el rol público del banco y su compromiso con la sostenibilidad. “Somos una institución que impulsa la inclusión financiera y el financiamiento verde, poniendo la sostenibilidad en el centro de su operación".
"En este sentido, es un orgullo para nosotros ser pioneros en este tipo de operación financiera. Como banca pública entendemos que, en el actual contexto chileno y global, alcanzar las metas ambientales requiere colaboración para reducir, mitigar y gestionar el impacto ambiental de los procesos del banco, así como un involucramiento activo y apoyo a los clientes”, añadió.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos definidos como “azules”. Entre ellos se incluyen la gestión sostenible del agua y aguas residuales, la conservación de la biodiversidad acuática, energía renovable marina, prevención de la contaminación de los océanos, pesca y maricultura sostenibles, turismo costero responsable y puertos o transporte marítimo con criterios sostenibles.
La colocación se realizó mediante la Bolsa de Comercio de Santiago bajo la modalidad de “Remate Holandés” y fue estructurada por BancoEstado Corredores de Bolsa como agente colocador. El instrumento generó alto interés en el mercado local, especialmente entre inversionistas que privilegian instrumentos con criterios ESG.
Esta operación se suma a otras iniciativas de financiamiento temático realizadas por BancoEstado en los últimos años. La institución ya ha emitido bonos verdes, sociales, bonos mujer y bonos para microempresas en monedas como yenes japoneses, dólares estadounidenses y dólares australianos.
