Caja de Compensación Los Héroes realizó con éxito la emisión de su quinto bono social en la Bolsa de Santiago, por 1 millón de UF, equivalente a US$38 millones, a una tasa de 4,60% y una demanda de 1,6 veces, con un spread de 171 puntos base, según informó RiskAmérica. El bono tiene un plazo de 6 años con 3 años de gracia.
“Esta emisión marca un hito importante para Caja de Compensación Los Héroes, puesto que el spread la convierte en la mejor emisión del año en el mercado de deuda tanto para un actor de la industria de Cajas de Compensación, como de los no bancarios. Agradecemos a los inversionistas por confiar una vez más en nuestra solidez y consistencia financiera”, indicó Jorge Oliva, gerente de Administración y Finanzas de Los Héroes.
La institución explicó que esta colocación busca fomentar la inclusión financiera en diversos niveles socioeconómicos, etarios, de género y geográficos que presentan brechas de vulnerabilidad, facilitando el acceso a crédito social.
La característica de "bono social" busca asegurar que los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con impacto positivo en segmentos específicos de la población.
La emisión contó con la verificación positiva de ESG Moody's como tercero verificador, garantizando su compromiso con los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social.
“Esta emisión se enmarca en una sostenida y sólida estrategia de diversificación de riesgo, de fuentes de ingreso, como de financiamiento, que da cuenta de la confianza del mercado que se condice con el mejor ratio de endeudamiento de la industria, el mejor ratio de cartera neta sobre deuda financiera neta de la industria y menor riesgo de cartera de la industria”, explicó Oliva.
Con esta operación, desde Los Héroes señalaron que buscan reafirmar su compromiso con una gestión sustentable del negocio, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, contribuyendo a cuatro de estos: Fin de la Pobreza, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura y Ciudades y Comunidades Sostenibles.
