Ticketplus fijó el precio de su oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, paso previo a su debut en la bolsa NYSE American.
La empresa chilena colocará 1.875.000 acciones ordinarias a US$8 cada una, con lo que espera recaudar aproximadamente US$15 millones antes de descuentos, comisiones y otros gastos asociados al proceso.
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Si se cumplen los plazos previstos, las acciones comenzarán a transarse en la NYSE American bajo el símbolo "TP". El cierre de la oferta está previsto para el 10 de agosto de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.
La operación también considera una opción de sobreasignación por 45 días para que los agentes colocadores adquieran hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones correspondientes.
La declaración de registro de la oferta fue presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos mediante el formulario F-1 y quedó efectiva el 6 de agosto de 2026.
Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital participan como agentes colocadores líderes conjuntos de la operación.
