Con éxito culminó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) realizada por BICECORP y Forestal O’Higgins para tomar el control de Grupo Security. El proceso, que se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 26 de febrero, permitió a ambas compañías alcanzar el 98,43% del capital suscrito de la firma adquirida.
Durante la OPA, se recibieron 3.609 millones de aceptaciones y órdenes de venta, equivalentes al 90,33% del capital de Grupo Security. Dicho porcentaje se sumó al 8,1% que Forestal O’Higgins ya poseía de manera directa e indirecta en la compañía. Como resultado, BICECORP y Forestal O’Higgins pasaron a ser titulares del 72,27% y 26,16% de las acciones, respectivamente.
¿Qué es una OPA?
Una Oferta Pública de Adquisición (OPA) es un proceso mediante el cual una empresa ofrece comprar acciones de otra en el mercado para tomar el control. Se realiza de manera regulada, permitiendo a los accionistas vender sus participaciones a un precio definido.
En este caso, la OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins les permitió adquirir el 98,43% de Grupo Security, consolidando un nuevo grupo financiero. Esto implica la integración de sus operaciones, mayor participación de mercado y una oferta ampliada de productos y servicios.
Para este proceso, se estableció que cada accionista del Grupo Security que aceptaba vendía sus acciones en la OPA recibía un 20% en dinero y el 80% en acciones de primera emisión en BICECORP, convirtiéndose así en accionista del grupo financiero fusionado.
Una OPA se declara exitosa cuando el oferente —en este caso BICECORP— logra adquirir un porcentaje significativo de las acciones de la empresa objetivo, cumpliendo con las condiciones establecidas en la oferta. Normalmente, esto implica alcanzar el mínimo de acciones requeridas para tomar control de la compañía, lo que se logró en este caso.
El proceso de fusión entre BICECORP y Grupo Security
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, valoró el proceso y agradeció la confianza de los accionistas que participaron en la oferta. “El cierre de esta OPA marca un paso relevante en el proceso que hemos venido desarrollando desde enero de 2024, tras el acuerdo suscrito para formar un grupo financiero robusto y competitivo, que nos permita ofrecer a todos los clientes Security y BICE más y mejores productos y servicios, aportando también al desarrollo del sector financiero chileno y del país”, afirmó.
El pago a los accionistas que decidieron vender sus acciones en la OPA se concretará el miércoles 5 de marzo. La operación fue administrada por Banchile Corredores de Bolsa y se ejecutó en la Bolsa de Santiago bajo el mecanismo de “Ofertas a Firme en Bloque” dentro del horario del mercado.
BICECORP y Grupo Security informaron que se encuentran trabajando en un proceso de integración ordenada, asegurando la continuidad de los servicios a los clientes con los estándares de calidad que ambas compañías han mantenido. Para ello, se establecieron mesas de trabajo de integración con representantes de ambas firmas, con el objetivo de capturar sinergias, diseñar un modelo operativo eficiente y mitigar riesgos operacionales, financieros y culturales.
Con esta adquisición, BICECORP consolida su presencia en el sector financiero. La compañía combinada tendrá un valor económico estimado en US$3.100 millones, activos totales por US$38.000 millones y más de 2,1 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
