BICECORP, junto a Forestal O'Higgins (FOH), iniciará este martes 28 de enero una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Grupo Security. Esta operación, clave para la posterior fusión de ambos grupos, finalizará el 26 de febrero y busca consolidar uno de los mayores conglomerados financieros de Chile, con activos por US$37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.
La propuesta incluye un pago mixto: el 20% de las acciones aceptadas será liquidado en efectivo a $278,90 por acción, mientras que el 80% restante será canjeado por acciones de primera emisión de BICECORP. Esto representa un premio del 36,06% sobre el promedio ponderado de las acciones de Grupo Security en el último año.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, destacó la relevancia de esta operación para el mercado financiero chileno. "Esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios", afirmó.
Por su parte, Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, señaló que la integración generará importantes sinergias. "Esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años", comentó.
La operación será administrada por Banchile Corredores de Bolsa y se realizará a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. Según el prospecto de la OPA, el éxito de la oferta depende de que los oferentes logren adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security, sumado al 8,1% que FOH ya posee. En caso de éxito, BICECORP será el controlador mayoritario del grupo.
La integración incluye una futura fusión entre Banco BICE y Banco Security, además de la unión de sus filiales aseguradoras y corredoras de bolsa. Este proceso, programado para completarse dentro de los próximos 12 meses, consolidará a BICECORP como un referente en banca corporativa y de inversiones, seguros y administración de activos.
La OPA fue posible tras la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en octubre de 2024, que descartó riesgos para la competencia. Además, los accionistas de Grupo Security aprobaron la modificación del acuerdo en noviembre, fijando un dividendo provisorio con cargo a las utilidades de 2024.
