Banco Santander concretó esta semana su regreso al mercado suizo con la colocación de un bono verde por CHF 100 millones, equivalentes a aproximadamente US$123 millones, a un plazo de cinco años.
La operación alcanzó un spread de 82 puntos base sobre la curva de referencia, el más competitivo entre las entidades chilenas que han emitido deuda en Suiza durante 2026.
Según informó la entidad en un comunicado, se trata del primer bono verde público del banco bajo su ESG Framework, que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
La colocación registró una sólida recepción por parte de los inversionistas, lo que desde Santander Chile atribuyen al interés que generan sus instrumentos y, en particular, las alternativas de deuda bajo el concepto ESG.
Patricia Pérez, CFO de Santander Chile, señaló que "volver al mercado suizo en estas condiciones es una señal muy positiva de la confianza que existe en Santander Chile, en la solidez de nuestra posición financiera y en nuestra estrategia para impulsar la transición de nuestros clientes hacia una economía más verde".
La ejecutiva agregó que "para nosotros es clave mantener una base de financiamiento diversificada y acceder a distintos mercados en condiciones competitivas".
Desde la entidad indicaron que el objetivo de la transacción es refinanciar o financiar nuevas hipotecas verdes, respaldadas por certificaciones de eficiencia energética. Esta cartera bordea los Ch$219 mil millones y se espera que siga creciendo en la medida en que más proyectos obtengan la certificación CEV, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
