Ocurrió lo que muchos anticipaban: Banco Falabella logró superar a Banco Santander, convirtiéndose en junio en la entidad financiera con mayor número de cuentas corrientes en Chile.
De acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad vinculada al grupo de retail tenía, a junio, un total de 2.067.049 cuentas corrientes, superando así al Santander que llegó a 2.064.283. El panorama es completamente distinto al registrado en junio de 2022, cuando la institución de origen español lideraba y la superaba en medio millón de usuarios.
¿Qué fue lo que pasó? La agresiva estrategia de Banco Falabella por captar nuevos clientes dio resultado. En los últimos 12 meses mantuvo un ritmo de crecimiento de 57 mil cuentas mensuales, mientras el Santander solo abría poco más de 15 mil.
El alza estuvo impulsada por una fuerte campaña de marketing en medios, un fluido onboarding digital y a una propuesta que apostaba a la gratuidad en la cuenta, a la que acceden los usuarios por recibir el abono de su remuneración o pensión, o por utilizar la tarjeta de débito al menos 8 veces al mes. Las constantes caídas en los sistemas y canales de atención, y el hecho de ser una de las entidades con más reclamos según el SERNAC, no detuvieron este meteórico avance.
Sergio Muñoz, saliente gerente general de Banco Falabella, aseguró en Linkedin que “somos el primer banco en Chile por número de cuentas corrientes, un sueño que tuvimos hace algunos años y que se ha hecho realidad. Para mí (es) una maravillosa noticia para cerrar una maravillosa etapa en Falabella”. El ejecutivo abandona la entidad y en su puesto asume Maia Hojman.
El otro indicador a revisar: Los saldos de los clientes en sus cuentas corrientes
Varias voces en la industria le han puesto paños fríos al crecimiento de Banco Falabella en los últimos años, sugiriendo revisar los montos de saldos globales que mantienen sus clientes en sus cuentas.
Desde ese prisma, la entidad líder en el país es Banco de Chile. Sus clientes en conjunto totalizan depósitos por $3.182.732.996.771, equivalentes al 26,7% de los montos de toda la banca chilena. Le sigue Santander, con $2,79 billones (23,46%) y Bci con $1,58 billones (13,23%).
Otra forma de analizarlo es por el saldo promedio de sus clientes. Es decir, el saldo global total dividido por número de clientes. Tomando en cuenta este indicador, el primer lugar lo obtiene Banco Security, con un promedio de $2.942.383 por cada cuenta corriente, prácticamente empatado con Banco de Chile ($2.941.071), y ligeramente más abajo está el BICE ($2.827.915). Tanto Security como el BICE apuntan a un segmento de clientes de mayores ingresos, mientras que el Chile es un banco más heterogéneo.
En cambio, por la parte baja de la tabla se encuentran Banco Ripley, entidad en la que en promedio sus clientes mantienen un saldo de $60.391, seguido de Banco Falabella con $467.023, y Consorcio, con $520.721.
Un saldo promedio más bajo puede reflejar la calidad de la cartera de la entidad financiera. Por una parte, puede ser indicio de que el conjunto de clientes tiende a tener rentas más bajas, que existe un menor nivel de uso de la cuenta y que incluso podría tener un mayor número de cuentas inactivas.
Esto tiene una consecuencia en los ingresos que esos clientes pueden generarle a su banco, al tener menos dinero para usar en compras —hay menos tasas de intercambio— y una menor adopción de otros servicios como créditos hipotecarios e inversiones.
De hecho, Santander, que al igual que Banco Falabella ha tenido una estrategia agresiva de apertura de cuentas corrientes con su producto Life (tampoco exige renta a sus clientes), obtiene un saldo promedio por cliente de $1.352.964, un 189,7% mayor que la entidad vinculada al retail.
