Millicom International Cellular S.A., empresa que opera en varios países de Latinoamérica con la marca Tigo, concretó la adquisición del negocio de Telefónica en Chile mediante una sociedad conjunta con NJJ.
La operación se estructuró con una participación de 49% para Millicom y 51% para NJJ, con el objetivo de capturar valor estratégico en el mercado chileno y, al mismo tiempo, resguardar la solidez financiera del operador latinoamericano.
El acuerdo considera un pago inicial de cierre de US$50 millones a Telefónica y un earn-out adicional de hasta US$150 millones, condicionado a la creación de valor estructural del negocio. Dichos pagos se financiarán con los flujos de caja de la empresa adquirida y no contarán con garantía por parte de Millicom.
Además, durante el período de control conjunto, la operación no se consolidará en los estados financieros de Millicom y las obligaciones financieras del activo no tendrán recurso contra la compañía.
“Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor de largo plazo en América Latina. Asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica", señaló Marcelo Benitez, CEO de Millicom.
"Estamos tomando una opción sobre un mercado grande y relevante mediante una estructura cuidadosamente diseñada, que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de eventuales responsabilidades. Esto entrega a NJJ y a Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar valor en el largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera", agregó el ejecutivo.
Pese a mantener una posición minoritaria en la propiedad, Millicom asumirá la operación del negocio desde el primer día.
Juan Vicente Martín dejará Telefónica Chile
El anuncio también marca el término del liderazgo de Juan Vicente Martin, CEO de Movistar Chile desde junio del año pasado tras la salida de Roberto Muñoz, de acuerdo con un anuncio enviado a los colaboradores de la empresa, el cual contiene un video del ejecutivo despidiéndose. No obstante, se mantendrá vinculado al grupo Telefónica, firma a la cual pertenece hace casi dos décadas.
"Pronto anunciaremos novedades de quién tomará el liderazgo de la compañía", dice una comunicación interna de Movistar.
"La continuidad del negocio ahora seguirá bajo un nuevo accionista, Millicom, abriendo un ciclo de desafíos y oportunidades para el futuro. Así, en sus palabras, Juan Vicente repasa con orgullo el rol histórico de Telefónica en el país, su impacto en la modernización de las comunicaciones, y el compromiso demostrado por las y los colaboradores en momentos clave para Chile", agrega la comunicación.
Como parte del cierre, Telefónica deberá aportar $79.000 millones —equivalentes a unos US$92 millones— destinados a cumplir ciertos pagos y a asegurar la estabilidad del balance de la filial en Chile. Este mecanismo buscó reducir riesgos iniciales y entregar holgura financiera al nuevo controlador operativo.
Más temprano por la mañana, la propia Telefónica había anunciado la venta del 40% de ON NET Fibra, mayorista en infraestructura de fibra óptica, a una sociedad del mismo grupo.
¿Quiénes son los nuevos dueños de la operación de Movistar en Chile?
La operación de Movistar en Chile pasará a manos de una sociedad formada por Millicom y NJJ, dos actores con amplia experiencia en el negocio de las telecomunicaciones a nivel internacional.
La compra se estructuró a través de un vehículo conjunto, donde NJJ tendrá el 51% de la propiedad y Millicom el 49%, aunque este último asumirá la gestión operativa de la compañía desde el primer día.
Millicom es un grupo de telecomunicaciones con presencia en varios países de América Latina, donde opera principalmente bajo la marca Tigo. La compañía entrega servicios de telefonía móvil, internet fijo y televisión de pago, además de soluciones digitales y tecnológicas para personas y empresas. Aunque su participación inicial será minoritaria, el acuerdo contempla que pueda convertirse en el controlador total en el mediano plazo, a través de opciones de compra pactadas con su socio.
En la región, Millicom suma más de 46 millones de clientes y cuenta con una amplia red de fibra óptica, lo que le ha permitido competir en mercados altamente desarrollados y exigentes.
Por su parte, NJJ es el vehículo de inversión personal del empresario francés Xavier Niel, uno de los principales inversionistas en telecomunicaciones a nivel global. A través de este holding, Niel mantiene participaciones en operadores de más de 20 países y atiende a más de 100 millones de clientes móviles en el mundo, con una estrategia centrada en inversiones de largo plazo y reestructuración de activos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.