Los premios Morningstar Awards 2024 se celebran anualmente para reconocer la excelencia en la gestión de inversiones, han marcado un hito este año al destacar especialmente a las administradoras generales de fondos (AGF) y sus fondos mutuos ganadores.
Este evento es clave para la industria financiera, ya que resalta a aquellos que no solo superan los benchmarks de rendimiento, sino que también demuestran un compromiso continuo con la transparencia y el éxito del inversor.
Fred Skwara, representante de Morningstar en Chile, destacó que “ahora, así como lo hacemos de manera unificada en todos los países donde se realiza la premiación, consideramos retornos ajustados por riesgo de los últimos 5 años“. Según el ejecutivo, esto permite una evaluación más rigurosa y adaptada a las dinámicas del mercado actual.
Los cambios en la metodología de este año no solo ampliaron el marco temporal de evaluación de los fondos, sino que también redujeron el número de premios para las administradoras, pasando de tres a uno solo. “Ahora, Morningstar solo otorgará únicamente un premio al mejor gestor de activos en el país“, afirmó Skwara.
El enfoque de los Premios Morningstar Awards 2024 está en la idea de poner al inversionista en primer lugar, lo que implica que los fondos mutuos deben priorizar la transparencia y el deber fiduciario. Desde Morningstar enfatizan la importancia de ofrecer retornos netos ajustados después de comisiones y accesibles para los inversionistas comunes. De hecho, no se consideran en la evaluación los fondos mutuos que exigan $5 millones o más de inversión mínima.
“La idea es que un inversionista común, individual, pueda acercarse a una sucursal o página web y poder realizar su inversión en un fondo ganador de manera asequible“, explicó Skwara.
Los ganadores de Morningstar Awards 2024 en Chile
En esta edición 2024, Scotia AGF Chile S.A. fue el gran ganador al recibir el premio a la Mejor Administradora.
En la categoría de renta fija, el premio al Mejor Fondo de Renta Fija Medio Plazo Pesos Chilenos fue para Security Gold B, mientras que BICE Renta Largo Plazo LARGOPLAZO se llevó el reconocimiento en la categoría de largo plazo. No obstante, no se otorgó premio al Mejor Fondo de Renta Fija Corto Plazo Pesos Chilenos este año debido a la metodología más estricta implementada.
En renta variable, Toesca Chile Equities A repitió su éxito como el Mejor Fondo de Renta Variable Chile.
En el ámbito internacional, en Mejor Fondo de Renta Variable Latinoamérica, el ganador fue Security Latam B, mientras que el Mejor Fondo de Renta Variable Internacional es Banchile Global Dollar M de Banchile Inversiones.
Finalmente, el premio al Mejor Fondo Mixto de los Morningstar Awards 2024 fue para Fintual Conservative Clooney A de Fintual.
| Categoría | Fondo ganador | AGF |
|---|---|---|
| Mejor Administradora | – | Scotia AGF Chile S.A. |
| Mejor Fondo de Renta Fija Corto Plazo Pesos Chilenos | – | – |
| Mejor Fondo de Renta Fija Medio Plazo Pesos Chilenos | Security Gold B | Security AGF |
| Mejor Fondo de Renta Fija Largo Plazo Pesos Chilenos | BICE Renta Largo Plazo LARGOPLAZO | BICE Inversiones |
| Mejor Fondo de Renta Variable Chile | Toesca Chile Equities A | Toesca |
| Mejor Fondo de Renta Variable Latinoamérica | Security Latam B | Security AGF |
| Mejor Fondo de Renta Variable Internacional | Banchile Global Dollar M | Banchile Inversiones |
| Mejor Fondo Mixto | Fintual Conservative Clooney A | Fintual |
