El 2025 traerá profundos cambios en la industria financiera y en los hábitos de consumo en Chile, según coincidieron diversos expertos en economía y tecnología.
Los pagos digitales, el renacer del efectivo, la sostenibilidad y los ajustes en los presupuestos familiares serán protagonistas en un año marcado por la digitalización y los desafíos regulatorios.
El renacer del efectivo y nuevos adquirentes
Para Juan Andrés Bravo, gerente regional de Medios de Pago en Vigatec, las tarjetas de prepago ya han superado su etapa más desafiante: posicionarse y consolidarse en el mercado. Ahora, enfrentan un nuevo reto: generar ingresos sostenibles a largo plazo.
"Los prepagos ya pasaron la prueba de fuego y ahora necesitan ser rentables. En este sentido, veremos más pagos transfronterizos, pero también microcréditos, seguros y más prepagos con inversión", señaló Bravo.
Para 2025, el mercado de medios de pago en Chile anticipa la llegada de tres nuevos adquirentes —empresas que ofrecen soluciones de pago y que se encuentran reguladas por la CMF, como Transbank, Getnet, Klap, entre otras— y el fortalecimiento de alternativos digitales, como las criptomonedas.
Sin embargo, Bravo destacó que, durante este periodo, el país será testigo de un fenómeno particular: el “renacer del efectivo de nicho”. Este resurgimiento está vinculado, en parte, a las restricciones sobre las transferencias electrónicas impuestas por la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, aprobada en 2024, así como a los costos asociados al uso de tarjetas.
"Está ocurriendo de que hay varios comercios más pequeños, basales, en donde están pidiendo efectivo versus tarjeta. Ahí tenemos una primera instancia. Por otro lado, la reacción del comercio informal digital, en vez de ocupar las tarjetas prepago, fue otra. Fue: 'Como aceptamos efectivo'. Incluso hay una aplicación de taxis que es 100% efectivo", añadió el gerente regional de Medios de Pago.
Ruda competencia entre la banca “tradicional” y grandes fintechs de la industria latinoamericana
El sistema financiero chileno enfrenta el reto de adaptarse a un entorno cada vez más digital. Ramón Heredia, fundador de Digital Bank Latam, emprendedor serial y experto en digitalización, destacó que fintechs como Mercado Pago, MACH, Tenpo, entre otras, seguirán consolidándose con una propuesta de valor robusta, además de implementar fuertes estrategias de marketing digital para captar clientes.
"Esto va a seguir siendo un desafío para la industria y para la banca tradicional, por eso vamos a ver declaraciones de los bancos, declaraciones de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) respecto a seguir protegiendo el rol de los bancos tradicionales en la captación de los depósitos, en el asegurar los recursos de los usuarios", dijo Heredia.
Aunque estas declaraciones ya se han dado a lo largo de 2024, Heredia señaló que existe una gran diferencia en lo que se prevé para el próximo año. “Hoy día la conversación ya no es con pequeñas startups, sino con gigantes de la industria latinoamericana”, explicó.
Consumo: Marcas propias de los supermercados, productos más pequeños y a granel
El comportamiento de los consumidores chilenos también experimentará cambios significativos. De acuerdo con el estudio "Future Consumer Index", de EY Chile, la relación calidad-precio ganará cada vez más relevancia. El 80% de los encuestados indicó que este factor será crucial al tomar decisiones de compra, lo que representa un aumento respecto al 50% registrado en la edición anterior.
José Allué, líder de Productos de Consumo, Retail y Salud de EY Chile, destacó que “las marcas propias (de los supermercados) están tomando ventaja, con un 65% de los chilenos que dicen que estos productos satisfacen sus necesidades tan bien como los de marca”. Además, señaló que "casi dos tercios dicen que estas marcas los están ayudando a ahorrar dinero”, destacó.
Por su parte, Agustín Herrera, gerente de Deal de PwC Chile, subrayó que la incertidumbre económica y la inflación han impacto el Índice de Confianza de los Consumidores, lo que ha llevado a los hogares chilenos a adoptar un consumo más responsable y reducir sus gastos.
En esta línea, Herrera señaló que para 2025 se prevé una tendencia hacia la búsqueda de alternativas más económicas y accesibles con los consumidores inclinándose por formatos más pequeños y, en el caso de los alimentos, por la compra a granel.
"Una oferta variada de productos, la utilización de formatos flexibles y la diversificación de canales de venta serán clave para satisfacer las necesidades de los hogares chilenos", añadió el gerente de Deal.
Ciberseguridad, Ley de Protección de Datos y Open Banking
Ramón Heredia, fundador de Digital Bank Latam, destacó los crecientes riesgos de ciberseguridad en el sector financiero, haciendo hincapié en los fraudes internos en los bancos y los nuevos peligros derivados de las tecnologías emergentes.
"Cada vez más vemos una población mucho más digital, pero con mucha menos preparación para poder responder a estos problemas de fraude y problemas que están desarrollándose con la inteligencia artificial (IA) y con la nueva tecnología".
El experto en digitalización explicó que los avances tecnológicos brindan oportunidades tanto para innovación como para los delincuentes, lo que obliga a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de seguridad. En este sentido, subrayó la necesidad de educar a los usuarios para enfrentar estos riesgos de manera efectiva.
Heredia también mencionó la importancia de las normativas como la Ley de Protección de Datos y las regulaciones de Open Banking en la evolución del sector financiero. Según el emprendedor, la industria deberá demostrar su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y alinearse a las nuevas regulaciones para seguir siendo competitiva en el futuro cercano.
"Vamos a ver también en los bancos y en la industria financiera un estrés muy grande por ponerse al día con las tecnologías de este tipo de soluciones y de este tipo de reglamentos nuevos que vienen con la ley de Open Finance y Open Banking”, finalizó.
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